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市況・概要 2024/05/22 12:26 一覧へ

後場に注目すべき3つのポイント~エヌビディア決算控え売買代金は2兆円を割り込む

*12:26JST 後場に注目すべき3つのポイント~エヌビディア決算控え売買代金は2兆円を割り込む 22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続落、エヌビディア決算控え売買代金は2兆円を割り込む
・ドル・円は小じっかり、買い一巡後はもみ合い
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>

■日経平均は続落、エヌビディア決算控え売買代金は2兆円を割り込む

日経平均は続落。前日比227.58円安(-0.58%)の38719.35円(出来高概算7億6000万株)で前場の取引を終えている。

21日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は66.22ドル高(+0.17%)の39872.99ドル、ナスダックは37.75ポイント高(+0.22%)の16832.63、S&P500は13.28ポイント高(+0.25%)の5321.41で取引を終了した。米連邦準備制度理事会(FRB)高官が当分、政策金利を据え置く姿勢を繰り返したため、寄り付き後、下落。同時に、利上げの可能性は少ないとの見方や小売り決算を好感した買いに相場は上昇に転じた。ハイテクは長期金利の低下が支援したほか、半導体エヌビディア決算への期待に買われ、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値で終了。

米国株が上昇したものの、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)が反落したことで、東京市場は売り優勢で取引を開始。値がさ半導体株が弱かったことから、日経平均は前日比マイナス圏での推移となった。明日未明にエヌビディア決算発表を控えていることから様子見ムードは強く、プライム市場の売買代金は2兆円を割り込んだ。

日経平均採用銘柄では、決算発表以降、下げ基調が続いている住友ファーマ<4506>が年初来安値を連日で更新したほか、信越化<4063>、東京エレクトロン<8035>など半導体関連の一角も弱い。このほか、荏原製作所<6361>、中外製薬<4519>、クボタ<6326>、三菱商事<8058>が売られた。

一方、国内証券会社のポジティブなレポートが材料視されてニデック<6594>、神戸製鋼所<5406>が買われたほか、足元の金利上昇などが影響してふくおかフィナンシャルグループ<8354>、コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186>も上昇。このほか、シャープ<6753>、ネクソン<3659>、三越伊勢丹<3099>が買われた。

業種別では、海運業、不動産業、電気・ガス業、鉱業、繊維製品などが下落した一方、証券・商品先物取引業、保険業、情報・通信業、その他金融業、倉庫・運輸関連業の5セクターのみ上昇した。

午前の国内債券市場では、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが、一時0.985%まで上昇(価格は下落)し、2013年5月以来11年ぶりの高水準をつけた。前日の米長期金利が低下したものの、日本銀行が近く国債買い入れを減額するとの思惑が上昇圧力となっているもよう。株式市場では金利上昇に伴い地銀を中心に銀行株がやや買われている一方、不動産が弱い。今のところ、日経平均への影響は限定的と思われるが、為替が円高に振れる可能性はあることで注意したい。後場の東京市場は、明日のエヌビディア決算を前にしたポジション調整に留まり、日経平均、TOPIXともに小動きとなりそうだ。

■ドル・円は小じっかり、買い一巡後はもみ合い

22日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、156円12銭から156円34銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く推移しドル売りは後退。仲値にかけて国内勢のドル買いが先行したが、買い一巡後は156円前半でもみ合う展開となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円12銭から156円34銭、ユーロ・円は169円50銭から169円76銭、ユーロ・ドルは1.0854ドルから1.0863ドル。

■後場のチェック銘柄

・YE DIGITAL<2354>、ランシステム<3326>など、6銘柄がストップ高

※一時ストップ高(気配値)を含みます

・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・4月貿易収支:-4625億円(予想:-2970億円、3月:+3870億円)
・日・3月機械受注(船舶・電力除く民需):前月比+2.9%(予想:-2.0%、2月:+7.7%)

【要人発言】

・メスター米クリーブランド連銀総裁
「制約的な金利水準の維持、雇用の強さを踏まえればさほど大きなリスクではない」

・ボスティック米アトランタ連銀総裁
「経済は驚くほど強靭」

・コリンズ米ボストン連銀総裁
「金利調整に必要な進展には時間がかかるだろう」

・NZ準備銀行(声明)
「インフレ率は年末までに1-3%の目標範囲内に収まる見通し」
「インフレ抑制のために引き締め姿勢を維持する必要」
「賃金上昇率と国内支出はインフレ目標に整合的な水準に低下」

<国内>
・特になし

<海外>
・15:00 英・4月消費者物価指数(前年比予想:+2.1%、3月:+3.2%)
・15:00 英・4月生産者物価指数・産出(前年比予想:+1.1%、3月:+0.6%)

<CS>

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